Análise do cenário atual do mercado chinês de fosfatos de grau alimentício

　　1. Situação atual do mercado de fosfatos

　　(1) Fosfato

　　Após anos de planejamento estratégico e de ajuste da estrutura de produtos, a indústria nacional de fosfatos vem gradualmente adotando uma distribuição geográfica racional: os produtos primários — fósforo branco e ácido fosfórico — são produzidos próximos às áreas de origem das matérias-primas, enquanto as regiões costeiras concentram-se no desenvolvimento de derivados à base de fósforo e de produtos finos da química do fósforo. Atualmente, 94% da capacidade de produção de fósforo branco do país está concentrada em províncias como Yunnan, Guizhou, Sichuan e Hubei, onde a disponibilidade de energia é mais abundante e os preços energéticos são mais baixos, o que garante baixos custos de produção de fósforo branco e, por conseguinte, sustenta de forma sólida a imensa indústria nacional de fosfatos.

　　Atualmente, o nosso país tornou-se um dos maiores produtores mundiais de fosfatos, tendo estabelecido um sistema industrial completo que abrange desde a exploração mineira e a produção de matérias-primas básicas até a fabricação de diversos fosfatos inorgânicos de uso corrente. A produção de fosfatos finos e de produtos orgânicos de fósforo também registrou avanços significativos e importantes progressos tecnológicos. Os produtos fosfatados nacionais são, em sua maioria, capazes de atender plenamente à demanda interna e ainda são exportados; entre os produtos básicos e os principais itens da cadeia produtiva de fosfatos — como o fósforo amarelo, o ácido fosfórico industrial, o tripolifosfato de sódio de grau industrial e de grau alimentício, o fosfato bicálcico de grau para rações e o fosfato de sódio de grau industrial — o nosso país mantém tradicionalmente as duas primeiras posições no comércio mundial. Assim, os produtos fosfatados chineses desempenham um papel de extrema importância no comércio internacional, apresentando claras vantagens tanto em termos de qualidade do produto quanto de custo.

　　Nos últimos anos, sob o impulso de investidores estrangeiros, tem-se verificado no nosso país uma tendência de expansão descontrolada da capacidade produtiva por parte das empresas de fosfatos. Por exemplo, o Grupo Nanan de Fosfatos de Yunnan já colocou em operação, numa fase inicial, uma unidade com capacidade de 50 mil toneladas de tripolifosfato de sódio industrial; a Sichuan Tianyuan Co., Ltd., partindo da sua atual capacidade de 40 mil toneladas, vem ampliando progressivamente a produção de tripolifosfato de sódio até atingir 200 mil toneladas; o Grupo Quanzhou Chuan Dong de Química, de Chongqing, também pretende expandir a sua capacidade; e as empresas do leste do país, em sua maioria, têm procedido a ampliações de capacidade. Contudo, ao mesmo tempo em que as empresas expandem massivamente a sua capacidade produtiva, a procura no mercado interno não acompanha esse ritmo de crescimento. Assim, o excedente de produtos acaba por buscar mercados externos. Em 2006, entre os principais produtos fosfatados do nosso país, as exportações de ácido fosfórico

　　580 mil toneladas, o que representa um aumento de 25% em relação ao mesmo período de 2005; as exportações de tripolifosfato de sódio totalizaram cerca de 500 mil toneladas, um crescimento de 12% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

　　O setor de fosfatos apresenta características cíclicas bastante acentuadas; no Brasil, o setor como um todo sofre de excesso de capacidade produtiva, especialmente no que se refere aos produtos primários, predominantemente de grau industrial, onde a desequilíbrio entre oferta e demanda é particularmente evidente, tornando a concorrência inevitável. Atualmente, o cenário das exportações de fosfatos é marcado mais por preocupações do que por motivos de otimismo, uma vez que o principal insumo utilizado nesse setor — o fósforo amarelo — reveste-se de importância estratégica. Com a contínua reestruturação da matriz produtiva do setor de fosfatos no país, o desenvolvimento futuro das empresas do segmento tenderá gradualmente a orientar-se para produtos de maior valor agregado.

　　(2) Fosfatos de grau alimentício

　　Os fosfatos de grau alimentar desempenham, sob o ponto de vista funcional, principalmente as funções de fortificantes nutricionais e de melhoradores da qualidade; as principais formas de fosfatos utilizados na alimentação incluem o fosfato de sódio, o fosfato de potássio e o fosfato de cálcio, sendo amplamente empregados nas indústrias de laticínios, de conservação de alimentos, de cervejaria e de fermentação, bem como no setor de bebidas. O principal mercado para o fosfato de sódio é o de carnes, aves e produtos do mar, com o tripolifosfato de sódio como o principal produto. O segundo maior mercado é o de produtos de panificação, onde o fosfato de sódio atua como agente levedante em massas congeladas e refrigeradas, em produtos de pastelaria pré-assados congelados, em misturas pré-preparadas e em produtos à base de fermento. O pirofosfato ácido de sódio e o fosfato de sódio-alumínio são os dois principais produtos de fosfato de sódio nesse mercado. O fosfato de sódio também é utilizado em laticínios e em produtos correlatos.

　　A demanda global pelo mercado de fosfatos alimentares gira em torno de 500 milhões de dólares, crescendo a uma taxa anual de 2%; nos últimos anos, a pesquisa e o desenvolvimento de aditivos alimentares à base de fosfatos têm se mostrado bastante ativos no nosso país. Em 2002, a capacidade nacional de produção de fosfatos alimentares alcançou 50 mil toneladas por ano, com uma produção efetiva de cerca de 30 mil toneladas anuais; atualmente, são utilizados 11 tipos de fosfatos alimentares, o que ainda representa uma considerável lacuna em comparação com os países desenvolvidos. Assim, é evidente que o desenvolvimento doméstico de fosfatos de grau alimentar dispõe de um vasto potencial de mercado.

　　Em 2008, as condições macroeconómicas tanto a nível nacional como internacional sofreram alterações significativas, e o setor da indústria de fosfatos também passou por fortes oscilações. Entre janeiro e setembro de 2008, num contexto de elevada atividade no setor, os preços do minério de fosfato e dos produtos fosfatados registaram um forte aumento; porém, em setembro, com a contínua propagação da crise financeira internacional, a conjuntura do setor deteriorou-se rapidamente, verificando-se uma queda abrupta da procura por produtos fosfatados tanto no mercado interno quanto no externo. Sob o impacto da contração das exportações e da fraca procura doméstica, as empresas do segmento de fosfatos têm vindo a operar, nos últimos tempos, num quadro geral de baixa atividade.

　　Atualmente, as empresas situadas nas principais regiões produtoras de fosfato do país — como Yunnan, Guizhou e Hubei — apresentam taxas de operação geralmente baixas, em grande parte devido à fraca demanda tanto no mercado interno quanto no externo; o excesso de capacidade é a causa fundamental. A escassez dos recursos de fósforo faz com que as empresas do setor relutem em abrir mão dessa “fatia” do mercado; além disso, a melhoria contínua da rentabilidade do segmento tem dificultado o processo de eliminação das capacidades obsoletas, enquanto uma postura de espera e de esperança por um desfecho favorável vem orientando muitas empresas. Como a capacidade produtiva ociosa pode ser liberada a qualquer momento, isso acaba gerando a atual situação inconclusiva e pouco dinâmica do mercado.

　　Com o desenvolvimento contínuo da indústria de fosfatos, os produtos de alto valor agregado passarão a ser aqueles que o governo nacional orienta a desenvolver; atualmente, o Estado já elevou os requisitos de aprovação para a produção de fosfatos de grau industrial, de modo a direcionar a transformação dos fosfatos rumo à maior sofisticação e ao aumento do valor agregado.